2016年中国园林行业市场现状分析

　　园林是指在一定地域范围内运用工程技术和艺术手段，通过因地制宜地改造地形、整治水系、改良土壤、栽种植物、营造建筑和布置园路等方法，形成良好的生态环境，创造优美的游憩境域。近十几年来，我国园林行业得到了长足的发展，园林景观独特的文化、环保、生态及社会效益已获得全社会广泛的认可，同时伴随着行业投资规模的扩大和业务领域的拓展，行业已经从传统的道路景观绿化、市政公园、城市广场、公共绿地、厂住区绿化逐步延伸到了与生态环境建设相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、土壤改良与土壤污染修复等领域，行业发展前景非常广阔。

　　1、行业分类情况

　　园林行业存在众多分类，按照行业内部分工包括苗木种植与销售、园林景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。目前在经济实践中，按投资主体的不同，通常分为市政园林和地产园林两大领域。

　　市政园林是由各级政府投资建设的项目，又可细分为城市市政公用景观工程和生态修复与重构工程。其中城市市政公用景观工程包括道路绿化景观、城市公园、公共绿地、城市广场、植物园、厂住区绿化等公共区域的景观建设;生态修复与重构工程包括流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、土壤改良与土壤污染修复等领域，是指遵循生态学原理，采用生态工程技术和环保节能新材料对原有生态系统组成要素进行修复、优化或引入新成分的经济活动，其目的在于营造艺术景观效果的同时，人为控制或引导加快生态系统的修复过程，最终实现建设区域的生态平衡和美观。

　　地产园林主要由房地产开发商作为投资主体，可细分为地产景观、旅游度假景观和其他。其中地产景观主要为住宅地产和商业地产的配套园林景观设施，旅游度假景观主要包括度假村、游乐园、景区开发等业态的配套园林景观设施。

　　2、行业特点

　　(1)园林行业具有区域性、周期性和季节性

　　我国园林行业的区域性分布与我国各地区经济发展情况较为一致，东南沿海园林企业众多、城市园林发展较为领先，大多数城市园林绿化一级资质企业集中在沿海地区，其他地区由于城镇化、经济发展速度以及气候条件的不同，园林行业发展呈现一定的差异，中西部地区如四川、重庆等地园林行业较为活跃。

　　园林行业的下游客户主要为地方政府及地产公司。一般而言，园林行业的景气度与宏观经济周期基本匹配。

　　园林工程施工由于涉及户外作业及苗木移栽，受气候条件影响较大，我国北方冬天严寒施工条件较差，故冬季为淡季，其他季节较为均衡;我国南方冬季气温相对适宜，除春节前后，其他时间较为均衡。

　　(2)行业集中度低

　　园林行业属于较为典型的“大市场、小企业”，行业集中度低，行业结构比较分散，企业数量众多，但单个企业的实力和经营规模偏小，全国范围内跨区域经营的企业较少。园林企业能否突破区域性限制，取决于多重因素，其中跨区域业务承揽能力及跨区域项目组织管理能力是突破区域限制的重点。

　　(3)资金实力决定企业发展规模

　　园林行业是典型的资金密集型行业，企业多为轻资产经营，外部融资难度较高。由于园林行业的施工项目一般由发包方按照进度分期支付，尤其是市政类项目，企业需要为项目垫付较长时间的资金，企业业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转情况，资金实力是制约工程类企业进行大型工程项目施工、开拓全国市场的瓶颈。因此，具有较强融资能力的园林企业可以持续拓展业务，具有更强的竞争力。

　　(4)不同细分领域利润水平有差异

　　目前我国园林绿化行业市场呈现市政园林项目毛利水平相对较高、地产园林毛利率较低的状况，主要是由于市政园林项目一般周期长、规模大、需要垫资、款项回收期长、具有较高的门槛，竞争适度;地产园林相对周期较短、规模较小、款项回收期较短，竞争激烈，故毛利率较低。